L'arpenteur Gleb Gavrilovitch Smirnov, arrivant à la gare de Gnilouchki, demande au gendarme où il peut trouver un moyen de transport pour se rendre à la propriété du général Khokhotov, où il est attendu. Gleb Gavrilovitch engage un cocher, Klim, un géant imposant, propriétaire d'un cheval maigre. Le voyage qui l'attend est long, à travers la forêt. Smirnov est effrayé et commence à inventer des histoires sur les revolvers qu'il possède et sur son courage désespéré.
