Le film raconte la vie et l'œuvre de Sergei Parajanov. Le 15 décembre 1973, le maître devait partir pour Erevan pour y commencer à travailler sur un film basé sur les contes de fées d’Andersen. On ne sait pas pourquoi, mais il a changé d’avis et s’est rendu à Kiev le même jour. Deux jours plus tard, le 17 décembre, Parajanov était arrêté dans la capitale ukrainienne. Orphée descend aux enfers raconte les années que le réalisateur a passées en prison. Mais pas seulement. L’auteur tente de pénétrer les secrets du monde spirituel du maître en évoquant les sources auxquelles il puisait.
