Un jour, Papa Karlo reçoit une ancienne clé magique qui permet d'exaucer tous les vœux. Le maître solitaire ne désire qu'une chose : un fils. Le vœu est presque exaucé, mais la bûche prend vie et un garçon intelligent, joyeux et impassible en sort. Papa Karlo aime profondément son fils, mais Bouratino réalise peu à peu qu'il n'est pas comme les autres et se lance dans un long et périlleux voyage pour prouver à son père qu'il est un fils bon et sincère.
