Leningrad, 1965. Le lieutenant-colonel du KGB Mikhail Shirokov est informé que son vieil ennemi Alexander Stroganov, surnommé Graf, un ancien punisseur et saboteur qui a travaillé pour les services secrets allemands pendant la guerre, a été repéré à Leningrad. Avec l'aide des restes de la Garde Blanche clandestine, du groupe de sabotage "Zigzag" et d'une "taupe" dans les rangs de la police, il tente de mettre en œuvre un plan sophistiqué pour détruire la ville : l'explosion de cinq symboles de la révolution, dont la Grande Maison. Le jeune Mikhail Shirokov, alors encore agent du NKVD, et son professeur, le lieutenant principal Eremeev, empêchent cette catastrophe, mais le comte réussit à s'enfuir. Shirokov vérifie tous les Stroganov, qui vivent maintenant à Leningrad, et les soupçons se portent sur le projectionniste. Et en effet, lui et sa femme Laura sont envoyés en URSS par les services secrets américains. Leur but est d'enlever un grand physicien nucléaire et de l'emmener à l'étranger. Shirokov et son équipe suivent la piste.
