Le principal grand-père Noël a été blessé et ne pourra pas distribuer de cadeaux à tous les enfants et organiser un miracle du Nouvel An. Ensuite, il a été décidé d'envoyer son fils, le Père Noël encore inexpérimenté, pour sauver les vacances. Cependant, parti en mission, le jeune Frost perd son bâton magique et se retrouve lui-même quelque part à la périphérie de Moscou. Le pouvoir magique caché dans le bâton est repris par un fonctionnaire qui l'utilise à ses propres fins. Et Frost le Fils essaie de naviguer dans la métropole du Nouvel An et de faire face à la tâche difficile qui lui est assignée.
