L'intrigue est basée sur les souvenirs, les mémoires, les lettres de Boulgakov lui-même et de son entourage, qui sont présentées à travers le prisme du théâtre. Pendant le film, des réponses à une variété de questions seront entendues. Pourquoi les pièces de Mikhaïl Boulgakov attirent-elles invariablement les metteurs en scène et ravissent-elles le public ? Comment l'auteur, qui n'a jamais voyagé à l'étranger, a-t-il réussi à faire tomber le monde entier amoureux de ses œuvres ? Qu'est-ce que le théâtre de Boulgakov ? Comment Boulgakov a-t-il influencé la nouvelle génération de dramaturges ?
