Le documentaire raconte l'histoire du jazz russe.
Des pionniers des années 1920 et 1930 à « l'ère des saxophones inflexibles » au tournant des années 1940 et 1950 jusqu'à la nouvelle naissance du jazz soviétique dans les années 1950 et son développement rapide dans les années 1960 et 1980. Le film emmène le spectateur dans l'ère moderne, quand, après l'effondrement de l'ancien environnement de l'art du jazz dans les années 90 et le retour d'un certain nombre d'émigrants de jazz soviétiques dans leur patrie, une nouvelle génération de jazz russe a commencé à s'épanouir, qui est arrivé sur la scène mondiale au 21e siècle.
