Des aventures attendent les princesses lors de la célébration du All-Magic Day. L'école attend un bal : les garçons préparent une surprise et les princesses essaient des costumes d'animaux. Mais avant le début de la célébration, l'école est attaquée par la jeune sorcière Marfusha, qui a ses propres comptes avec l'établissement d'enseignement. Prenant Koshchei par surprise, elle le transforme en corbeau, et les princesses qui se sont précipitées à son secours en animaux, dont elles revêtent les costumes. Maintenant, avant la fin du jour de la magie, les princesses doivent retrouver leur apparence réelle et celle de Koshchei, sinon elles resteront à jamais des animaux. Mais comment faire cela, si maintenant ils sont privés de leurs capacités magiques ?
