Une femme avec une caméra entre dans un immeuble abandonné de Saint Pétersbourg. Là elle fait connaissance de deux sans abri. Le plus âgé, Valéra, est gravement malade et affirme qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Le plus jeune tombe amoureux de la femme et la rejoint chez elle à Moscou. Ce trio amoureux inhabituel devient le point de départ d'un documentaire qui étudie la notion de famille et les limites des classes sociales.