Le film sous une forme semi documentaire et semi fictionnelle raconte, en se basant sur une séquence vidéo associée, les événements de l'histoire russe de la fin du XVe siècle, de l'époque du "regroupement des terres russes", quand l'armée de l'autocrate, le Grand Prince de Moscou Ioann III, a écrasé et soumit la république de Novgorod.
