Samat vit avec sa grand-mère dans un village kazakh. Un jour, il rapporte un louveteau trouvé dans la montagne. Devant l'opposition de la grand-mère, le garçon est contraint de cacher son petit ami, à elle ainsi qu'à Assembek, chasseur qui recherche un louveteau à empailler...
Le Grand Prix de Ciné junior 94 a récompensé cette oeuvre forte et sensible, premier long métrage de son auteur.
Les Cahiers du cinéma.
