Dernier film de la trilogie, qui a débuté avec les films «Les Nouveaux contes de Scheherazade» et «Une autre nuit de Scheherazade», et est basée sur un célèbre cycle de contes de fées. Les héros du film sont le chausseur Maruf et la fille du calife Esmigül, qui, tombée amoureuse du jeune homme, le fera néanmoins se battre pour son bonheur.