Время действия фильма - с 1939 по 1953 год. Среди жестоких противоречивых реалий той эпохи, когда ломались жизни и судьбы миллионов, существовала особая категория людей, составляющих «ближний круг». Так назывались офицеры НКВД, непосредственно обслуживающие Сталина. В центре фильма - история одного из «ближнего круга» - киномеханика Сталина Ивана Саньшина.