Среди горячих песков пустыни Кара-Кум затерялся туркменский аул. Бедные дехкане, которые трудятся на скудной, высохшей от недостатка воды земле, вынуждены идти на поклон к Аман-Дурды-баю. Но вот в аул приезжает комсомольская бригада и обращается к туркменам с призывом снарядить экспедицию к холмам Тимура, преграждающим доступ воды в пустыню...