Анимационный фильм по мотивам рассказов Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш» и «Малиновые горы». Это история о двух одиноких стариках, которые по-разному относятся к природе. Один считает, что в тайге, по праву сильного, все вокруг принадлежит ему, а значит, он может все это брать. Другой думает, что человек в этом мире гость, который должен вести себя соответственно и не причинять боль живому существу, а находить свое счастье в единении с природой.
