Лягушка находит в лесу теремок и решает поселиться в нём. По том к ней присоединяются мышка, ежик и петух. Живут они дружно, каждый занимается своим делом. Но однажды является лиса и крадёт петуха. За ней вдогонку бегут все обитатели теремка. Когда лиса переходит через реку, ёжик стреляет в неё из ружья. Упав в воду, она выпускает петуха из лап. Тогда лиса берёт себе в помощники волка, который притворяется петухом, чтобы попасть в теремок. Затея проваливается, и она просит медведя сломать ворота. Медведь пытается вышибить их бревном, но падает вместе с лисой в яму, вырытую хозяевами, они ещё на захватчиков бочку с мазутом опрокидывают …
