Дружно живут в маленьком домике черепаха, мышка и воробей. Лиса, позавидовав им, решает съесть их, но у неё ничего не получается. Тогда она переодевается в старуху-гадалку и гадает воробью и мышонку — говорит, что их подруга лентяйка и обманщица. Они ссорятся с черепахой, та одна идёт за водой, а у колодца её поджидает лиса, переодетая в торговку. «Торговка» предлагает купить какие-нибудь сладости, ведь мышка и воробей якобы часто тайно ими балуются. Обиженная черепаха растеряна, лиса хватает её и бросает в кувшин для вина. Это видят лягушки, звонят воробью и мышке и рассказывают о случившемся. Друзья отправляются спасать беднягу …
