Моська, гоняя голубей, врезается в цирковую афишу, а по том впадает в настоящую истерику от страха, столкнувшись нос к носу со свиньей, только что вылезшей из лужи. Собачка стремительно убегает к себе во двор. По улицам города идёт цирковой слон, рядом с ним жонглёры, клоуны и музыканты. Все окна в домах открыты, на заборах висят любопытные, и даже собаки изо всех щелей повылазили, чтобы посмотреть на слона. Моська тявкает на него, но он про ходит мимо, не обратив на её лай никакого внимания. Другие собаки делают ей замечание, на что Моська отвечает, что собирается прослыть сильной и смелой, раз она бросается на слона без драки, но с шумом.