Землемер Глеб Гаврилович Смирнов, приехав на станцию «Гнилушки», спрашивает жандарма, где найти какой-нибудь транспорт, чтобы добраться до имения генерала Хохотова, там его ждут. Глеб Гаврилович нанимает возницу Клима — огромного великана, хозяина тощей лошадки. Путь предстоит длинный, через лес. Смирнову страшно, он начинает сочинять рассказы про имеющиеся у него револьверы и собственную отчаянную храбрость.
