1911 год. Начинающий поэт Анна Ахматова и ее молодой муж Николай Гумилев проводят медовый месяц в Париже. Здесь Анна встречается с никому не известным художником Модильяни.
1965 год. Ахматова приезжает в город своей молодости. Теперь она признанный поэт, выдвинутый на соискание Нобелевской премии. Звонок шантажиста возвращает ее к событиям далекого прошлого. Зловещий голос в трубке грозится опубликовать в газетах компроме¬тирующие Ахматову рисунки Модильяни. Рисунки, которые, по ее убеждению, были уничтожены Гумилевым полвека назад. Ахматова решает провести само¬стоятельное расследование и найти шантажиста...