Фильм по мотивам повести Юрия Коваля, рассказывающая о сказочном и смешном путешествии на самодельной лодке по Вологодскому краю.
История состоит из двух параллельных линий. Первая – приключения героя повести, чья нелепая авантюра неожиданно оборачивается настоящим мистическим опытом среди рек, болот и деревень. Вторая – театральная постановка по книге Коваля, которую готовят студенты и которая раскрывает предысторию: как герой произведения захотел вырваться из Москвы и уехать подальше от всех, включая друзей, вглубь природы, но мистическим образом вернулся обратно – к простым вопросам дружбы и любви, которые часто бывают загадочней самых необычных лесных чудовищ.
