Depuis son plus jeune âge, le fort et courageux fils du prince de Mourom rêve de lointains voyages, de batailles et d’exploits glorieux. Depuis son enfance, il écoute les récits sur les vaillants preux et leur lutte séculaire contre le mal. Cependant le jeune homme n’a pas encore eu l’occasion de participer à de tels affrontements car il vit dans une paisible bourgade. Alors le garçon décide de partir en quête d’aventures, ce qui va forger « Le conte de Piotr et Fevronia ». En arpentant les environs et les lointaines contrées inconnues, le héros finit par rencontrer Fevronia, une jeune fille d’une beauté extraordinaire. Elle est jeune et sage. Piotr ne peut pas ne pas la remarquer. Cependant, dans Mourom un malheur est arrivé. Un méchant et puissant sorcier a résolu de faire main basse sur la ville et de renverser le père de Piotr. Grâce à des formules magiques et à des rituels occultes, il réussit. Le combat est perdu, le prince est chassé. Le pouvoir appartient désormais au mage. Quand il l’apprend, Piotr aussitôt accourt pour secourir sa ville et la principauté. Il affronte le sorcier et remporte la victoire. Mais dans la bataille, le sang du scélérat blessé a contaminé le garçon. Et maintenant, la seule personne susceptible de guérir Piotr est Fevronia. Elle va tenter de soigner le brave afin de lui sauver la vie pour qu’il puisse à nouveau ferrailler contre l’ennemi.