Действие происходит на рубеже ХIХ и ХХ веков. Фильм о суровых людях, любви и мужестве. Молодой революционер Павел отбывает срок на каторге в Сибири и совершает побег. За ним следует погоня. В тайге он встречает немую девушку Устю, которая уводит его подальше от этих мест.