Inspiré du conte de Pouchkine, ce film nous conduit dans le royaume du Prince Guidon qui fut abandonné tout enfant dans les flots avec sa mère, victime de la trahison de courtisans jaloux. Il tente de reconquérir l’amour de son père grâce à un beau cygne dont les pouvoirs magiques l’aident à surmonter toutes les difficultés.