Le pays des Tue-mouche n'est indiqué sur aucune carte du monde. C'est le lieu où arrivent les chamanes qui ont pris de l'Amanite muscaria ou tout simplement amanite rouge. Pendant son intoxication, le chamane reçoit la visite d'esprits qui prennent l'apparence de séduisantes jeunes filles dénudées qui l'entraînent dans leur univers, où elles lui montrent toutes sortes de merveilles et, sous une forme symbolique et allégorique, répondent aux questions fondamentales de l'existence. À la recherche d’eux-mêmes, des gens partent pour ce pays en prenant un train dans une gare moscovite. Ils sont animés du désir de jeter un coup d’œil de l’autre côté de la frontière de ce que nous nommons le monde réel, d’accéder aux mystères sacrés.
Ce film parle de la génération de ces hommes qui se cherchent dans les cauchemars nés de leur propre cerveau.