Картина рассказывает уникальную историю о необычном слоне Бодхи. Руководство цирка решает отправить на бойню заслуженного циркового «артиста». В последнем путешествии его сопровождает водитель фуры, человек с мрачной фамилией Зарезин и юная цирковая девушка Бонни. Эта поездка становится для них, возможно, самой важной в жизни…