Фильм-портрет о деревенском художнике-самоучке Поликарпе Ермолаевиче Судомойкине, пишущем по наитию свои необычные картины и живущем в необыкновенном месте – деревне Бичура, в Забайкалье.
Писать картины бывший плотник Судомойкин начал уже на пенсии. Исполненные любви и неги, глядят с поликарповых полотен нагие красавицы, а рядом дикие звери, птицы и чистые прозрачные воды. Знатоки сравнивают Поликарпа Судомойкина с одним из лучших мастеров наивной живописи Пиросмани.