Trois sorciers se retrouvent par une nuit profonde dans les environs de Moscou. Depuis longtemps, ils sont obligés de travailler les uns contre les autres. Le conflit qui a entraîné les meilleurs sorciers de la capitale est un banal triangle amoureux. Alexeï est un homme qu'on peut envier et qui gagne bien sa vie. Sa femme, Macha, une jeune femme complexée et peu sûre d'elle, ne s'intéresse qu'à son foyer. Irina, la maîtresse d'Alexeï, ferait tout pour prendre la place de Macha.