Ayant appris que son père était gravement malade, Max, qui a épousé une allemande et vit à Cologne, se rend auprès de lui à Léningrad et lui demande d’accepter son mariage. Mais le père qui a connu la guerre, le siège, la mort de ses proches, est incapable de pardonner à son fils. Après l’enterrement, Max revoit pour la dernière fois ses amis et, dans l’automne froid de sa ville natale, parcourt les rues pour la dernière fois.
Узнав о тяжелой болезни отца, Макс приезжает из Кельна в Ленинград и очень надеется на то, что отец простит ему женитьбу на немке. Но пережив войну, блокаду, смерть близких, отец не в состоянии понять сына. Похоронив отца, Макс в последний раз встречается с друзьями, в последний раз видит родной город - осенний и холодный...