C’est la fin de l’automne. Un nouvel enseignant, Bilar Bolatovitch, et un nouvel élève, Alan, arrivent ensemble à un internat perché dans les montagnes d’Ossétie. Leur venue perturbe le calme paisible du lieu. Tout le monde se prépare à fêter l’anniversaire de l’école et en même temps, on apprend que les autorités locales ont l'intention de fermer l’établissement et de le démolir. Le directeur fait tout possible pour s'opposer aux représentants de l'autorité qui restent indifférents. C’est l’occasion d’une réflexion sur la vie dans une montagne "oubliée de Dieu", une pénétration très profonde des peurs, de la douleur et de la consternation des pensionnaires. Le seul espoir est que Dieu recevra et répondra aux lettres écrites par un étudiant semi-aveugle. C’est aussi une histoire sur le devoir de se développer, l'amitié, l'amour et la tolérance, une histoire de gens solitaires, unis par le chagrin, le désastre et l'espoir.
