Широкоформатный фильм. Экранизация сказки Г-Х. Андерсена
Король, у которого было одиннадцать сыновей и дочь, снова женился на злой королеве. Она превратила князей в лебедей и отправила девочку в крестьянскую семью. Когда последней исполнилось пятнадцать, она была так красива, что злая королева не выдержала, сделала уродливой и отправила глубоко в лес. Однажды король заметил ее и женился на ней, но она оставалась молчаливой и грустной. Она хотела найти своих братьев в человеческом обличье ...