Première moitié du 19e siècle. Dans un aoul [village de montagne] habité par les serfs des princes Baratov, arrive le prince Cicianov. Pour punir le vieil Odzelashvili de ne pas payer complètement l'impôt, Cicianov lui coupe l'oreille. Le fils D'Odzelashvili, Arsena, décide de venger son père et en cela il est soutenu par les autres serfs. Une expédition punitive est envoyée par le commandant en chef des troupes russes de Géorgie. Arsena et ses hommes tuent Baratov. Cicianov, avec l'aide du paysan Parsadan qu'il a acheté, tend un piège à Arsena. Lors de son mariage avec Neno, on le fait boire puis il est emmené en prison. Nino lui fait passer une lime qui lui permet de s'enfuir de la prison. Les émeutes paysannes reprennent, réprimées par l'armée. Arsena est touché par une balle de Parsadan.
