По мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского
Перед Новым годом маленькая девочка, грустившая от одиночества и скуки, находит под елкой игрушку Щелкунчика. С виду она напоминала всего лишь игрушку для орехов. Но вот случилось чудо, Щелкунчик ожил и поведал девочке о проклятии ужасной королевы мышиного царства. Девочка всем сердцем полюбила щелкунчика и помогла обрести ему веру в прекрасное будущее. И, вот, наступил решающий момент борьбы Щелкунчика с мышиным царем…