Le Tsar du Royaume du bout du monde, en l'honneur de ses 150 ans, a décidé qu'il en avait assez et qu'il avait droit à un repos bien mérité. "Je suis fatigué, je pars", a proclamé sa majesté et il est parti avec son seau et sa canne à pêche à la campagne. Et pour défendre l'état sont restés Ivan et le Loup Gris. Mais voilà que Vassilissa, la femme d'Ivan, a déclaré qu'elle n'avait pas eu de voyage de noces, qu'elle n'était jamais allée à l'étranger, qu'il n'y avait vraiment rien à faire sur Instagram et en général.
Ivan n'a pas voulu discuter et avec Vasilissa, Chat, le savant, et le Loup Gris est monté sur le tapis magique et en voyage. Et pour diriger le pays ils ont laissé l'épouvantail du jardin... Mais pendant que la compagnie se baladait à Milan et Paris, l'Epouvantail a pris vie et s'est mis à instaurer ses propres lois dans le Royaume du bout du monde...