Film-essai poétique sur la musique du compositeur Piotr Youdkine. Le film est basé sur des souvenirs d'enfance : des gens, des endroits oubliés et les contes refont surface dans la mémoire et créent un monde ensommeillé et surréaliste dans lequel les événements sont déformés sous le regard insistant d'un enfant.