C'est l'hiver, les oiseaux s'apprêtent à émigrer. Un caneton est poursuivi par un renard. Il arrive à lui échapper en y laissant ses plumes et aucun espoir de s'envoler vers les pays chauds, obligé ainsi d'affronter l'hiver et le renard.
С приходом зимы все птицы готовятся к перелету. Лишь утенок Серая шейка, раненная в погоне от лисы и не в состоянии лететь, вынуждена провести целую зиму одна и суметь уберечься от лисы.