Le trop bon roi Deramo est amoureux de la belle Angela mais ne peut s'opposer aux intrigues du méchant magigien Tartania qui le transforme en cerf que doivent abattre les chasseurs. Mais l'amour d'Agela triomphe du mal...
Излишне добродушный король Дерамо, полюбивший красавицу Анджелу, не смог противостоять козням злого волшебника Тартальи. Приняв обличье короля, Тарталья превратил Дерамо в оленя, которого должны были убить охотники. Но любовь Анджелы и Дерамо оказалась сильнее зла.
Песни за кадром исполнили: молодая и тогда никому не известная Алла Пугачева, а также С.Кондратенко, С.Пайкова, З.Смольянинова.
