L'action se passe dans les années 60. A Moscou arrive un jeune homme, Seva Mokchine, qui rêve de devenir réalisateur. Seva échoue à son examen d'entrée au VGIK (l'Insitut national de la cinématographie) mais en revanche il fait connaissance avec un réalisateur soviétique très connu, Ivan Davydovitch. Celui-ci pressent des dons chez ce jeune homme et lui propose de travailler comme assistant. Mais quand Ivan Davydovitch apprend que ce jeune homme sort avec la fille de Folov lui-même, le célèbre et puissant haut fonctionnaire, il le nomme réalisateur en second, espérant ainsi qu'avec l'aide de Séva il pourra obtenir des autorités l'autorisation de tourner un film grandiose sur Ivan le terible. Mais rien ne se passe ainsi. Frolov a changé de poste et tous les plans de Ivan Davydovitch partent en fumée.
Действие фильма происходит в годы хрущёвской «оттепели». Главный герой Сева Мокшин, отслужив на Балтийском флоте, приезжает в Москву, чтобы поступить в литературный институт. В ресторане он знакомится с известным кинорежиссером, который предлагает ему работу в съемочной группе своего нового фильма
