Фильм к 80-летию великого русского художника Г.А. Устюгова, чья жизнь, полная лишений и нужды, рождает шедевры символичной, образной живописи. Фильм снят в течение трех времен года в Санкт-Петербурге. Кадры жизни города показывают взаимосвязь с сюжетами картин художника.