В фильме существуют две сюжетных линии.В первой (ч/б) сценарист рассказывает продюсеру свой сон, который он переделал в сценарий,а продюсер задает технические вопросы которые постоянно сбивают фантазию сценариста, возвращая его в реальную жизнь.
Во второй линии показывается та самая история,которая приснилась сценаристу (цвет). Это история про русского иммигранта, живущего в Канаде, и пытающегося справиться со сложным менталитетом этой страны. Днем он моет окна,а в свободное время показывает уличные клоунские представления, которые по разному воспринимают люди.И вот он влюбляется в девушку по имени - Мария Данно. Она работает актрисой в мюзикле. Но различия в их менталитетах приводят любовь в тупик.
В фильме используются приемы пантомимы, клоунады, а так же каскадерские трюки, исполняемые без дублеров.
