В 1904 году командование японской эскадрильи, подошедшей к нейтральному корейскому порту Чемульпо, предлагает русским кораблям - крейсеру "Варягу" и канонерской лодке "Кореец" - покинуть порт. Русские моряки, не получив поддержки у командиров кораблей иностранных держав, решают выйти в открытое море и дать бой японской эскадре...