Излишне добродушный король Дерамо, полюбивший красавицу Анджелу, не смог противостоять козням злого волшебника Тартальи. Приняв обличье короля, Тарталья превратил Дерамо в оленя, которого должны были убить охотники. Но любовь Анджелы и Дерамо оказалась сильнее зла.
Песни за кадром исполнили: молодая и тогда никому не известная Алла Пугачева, а также С.Кондратенко, С.Пайкова, З.Смольянинова.