Фильм создан по мотивам произведений (цикл "Случаи") и дневников Даниила Хармса.
"Небеса свернутся в свиток и падут на землю; земля и вода взлетят на небо; весь мир станет вверх ногами. Когда ты все это увидишь, то раскроется и зацветет цветок в груди твоей. Я говорю: это конец старого света, ибо я увидел новый свет". (Cвободное цитирование Даниилом Хармсом Откровения Св. Иоанна)
Подручный монтер проходит "круги Хармса", населенные его коммунальными персонажами, где "каждому отпущена известная величина любви, и каждый пробует ее приложить, не скидывая своих фюзеляжек и мелких свойств своей души". Спуститься вниз, пройти "девять кругов", перевернуться кверх ногами и упасть в небеса.