Для взрослых. Изящная пассажирка чарует моряков дивным танцем. А когда приходит буря, она в прыжке-полете достигает берега, помогает кораблю бросить якорь и спасает его от гибели. Изобразительное решение -- в стиле французского художника Дюфи. Хореография - Ю.Попко и М.Скотт.
III МФ анимационных фильмов, Мамайя (Румыния) 1970, -- приз Серебряный Пеликан