Последний фильм трилогии, начатой лентами «Новые сказки Шахерезады» и «И еще одна ночь Шахерезады», снятой по мотивам знаменитого сказочного цикла. Герои фильма — башмачник Маруф и дочь калифа Эсмигюль, которая, полюбив всем сердцем юношу, тем не менее заставит его побороться за свое счастье.
