Фильм рассказывает о последних годах Великого русского писателя Максима Горького, трагедия художника, оказавшегося неугодно власти и, в конечном счете, уничтоженном ею. После возвращения Горького, Сталин всячески старался превратить художника, литератора в общественного деятеля, заставляя его, путешествовать по России, выступать перед публикой, которой всячески расхваливала Великого художника слова. Трагическая гибель сына, в которой, как предполагают, принял активное участие Сталин, убийство Кирова, роковым образом сказались и на судьбе самого Горького. По странным стечениям обстоятельств он умер от той же болезни, что и сын его Максим. Победить в игре, затерянным Сталиным великий писатель не смог.