Le climat très dur de la Yakoutie arctique. Le permafrost éternel. La température ici est négative la plus grande partie de l'année et la terre est toujours froide. En hiver la température peut atteindre moins 65°. Ici pas de téléphone ni d'électricité et l'absence de routes complique les déplacements. La vie dans ces conditions à des centaines de kilomètres de tout lieu habité est une lutte quotidienne avec la nature et avec soi-même. Cette région austère attire les gens en quête de liberté et d'indépendance. Le héros du film, un éleveur de chevaux, vit dans la toundra la plus grande partie de l'année à s'occuper du troupeau. D'année en année il passe de plus en plus de temps loin du village et ne retrouve sa famille que quelques fois par an à l'occasion de la fête des éleveurs de chevaux. Il se sent étranger dans sa propre maison et perd pratiquement tout lien avec sa famille. La vie épuisante du grand nord met l'homme devant un choix difficile : qui est-il réellement.