Marion Dixon, une artiste de cirque américaine donne naissance à un enfant noir. Elle est chassée de sa ville. Elle recommence sa vie en Union soviétique où elle découvre que l’idée même du préjugé racial semble absurde.
Cette comédie musicale est un hommage à Busby Berkeley. Elle présente des chansons, des danses et des numéros de cirque spectaculaires.
