Le film raconte l'histoire étrange de jours anciens quand, dans un lointain village géorgien, est apparu Khiouz, employé de la Compagnie anglaise royale du télégraphe. En devenant amoureux de la belle Anna, Khiouz est devenu l'ennemi de son frère Nestor, bolchevik et organisateur de la première commune rouge. Khiouz et Nestor vont être fusillés par Lavrenti Mgueladze, qui auparavant avait tout mais auquel on avait tout pris. Mgueladze est revenu et a commencé à réparer et accorder les instruments de musique. La vieille Anna raconte cette histoire à un jeune compositeur qui a écrit la musique de Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Si aujourd'hui tu n'as pas de chance peut-être en auras-tu demain ?
