Les fiançailles de Ekaterina et de l'empereur se préparent.
Ekaterina s'enfuit avec celui qu'elle aime, l'Italien Millezimo. Ils son attrapés, Milleimo est tué.
Le jour des fiançailles ekaterina voit Millezimo et laisse tomber la bague. Tout le monde y voit un mauvais présage. En effet Pierre II tombe malade mais sa maladie est tenue secrète.